CRM para administrar tus clientes y proyectos
¿Buscás una solución integral para administrar tu negocio? Nuestro CRM en la nube te permite gestionar clientes, proyectos, facturas, contratos, tareas y más desde una sola plataforma. Ideal para empresas en Costa Rica que buscan organización, eficiencia y crecimiento.
¿Qué es un CRM y para qué sirve?
Un CRM (Customer Relationship Management) es un sistema que te ayuda a organizar, automatizar y centralizar toda la gestión de tu empresa: clientes, tareas, ventas, proyectos, contratos y mucho más.
Nuestro CRM está diseñado para pequeñas y medianas empresas, agencias, freelancers y profesionales que desean optimizar sus procesos sin complicaciones.
Funcionalidades del CRM
Gestión de Clientes
Seguimiento de Proyectos y Tareas
Facturación y Pagos
Contratos y Documentos
Ventas y Cotizaciones
Recordatorios y Agenda
Roles y Permisos de Usuario
Reportes y métricas automáticas

Proyectos
Ya sea que trabaje para sus clientes o en proyectos internos, puede administrar y monitorear fácilmente el progreso de todos sus proyectos desde un solo lugar.
Es normal olvidar las tareas con el tiempo, sobre todo cuando necesitas recordarlas después de meses o incluso un año. Con el sistema de gestión de tareas, puedes asignar tareas fácilmente: qué debe hacerse, cuándo debe hacerse y quién es responsable de cada tarea.
La función de hitos le garantiza mantenerse encaminado y completar grandes tareas dentro de los plazos establecidos.
Registra el tiempo dedicado a las diferentes tareas de tu proyecto y envía fácilmente hojas de horas a tus clientes. Mantente conectado con tus clientes y miembros del equipo, comparte archivos y toma notas para mantenerte organizado y productivo.
Crea facturas, recibe pagos y gestiona tus gastos para un flujo de trabajo fluido. Añade contratos para protegerte de posibles riesgos y garantizar la claridad de tus acuerdos.
Tareas
Mejore su experiencia de gestión de tareas incorporando una gama de funciones potentes:
Gestión flexible de tareas
Gestiona tareas fácilmente con la vista de lista y la intuitiva vista Kanban, que permite arrastrar y soltar. Agrega tareas a tus proyectos o vincúlalas con otras funciones.
Colaboración en equipo
Asigne tareas a los miembros del equipo y amplíe sus esfuerzos de colaboración incluyendo múltiples colaboradores.
Gestión de plazos
Manténgase al tanto de la línea de tiempo de su proyecto con la capacidad de establecer plazos claros.
Seguimiento del estado
Supervise el progreso de sus tareas y proyectos a través de actualizaciones de estado y registros detallados de actividad.
Comentarios y archivos adjuntos
Fomente una comunicación efectiva entre los miembros del equipo con la opción de comentar tareas y adjuntar archivos esenciales.
Sistema de menciones y notificaciones
Mantenga a todos informados mencionando usuarios específicos en los comentarios y recibiendo notificaciones instantáneas para actualizaciones.
Destacado de prioridades
Fije comentarios importantes para garantizar que la información crucial sea fácilmente accesible.
Integración del control de versiones
Realice un seguimiento sin problemas de las confirmaciones de código desde plataformas como GitHub o Bitbucket, simplificando sus tareas de desarrollo de software.
Subtareas y dependencias
Divida las tareas complejas en subtareas más pequeñas y manejables y establezca dependencias de tareas para una planificación estructurada del proyecto.
Soporte de lista de verificación
Mejore los detalles de las tareas incorporando listas de verificación para una gestión integral de las tareas.
Seguimiento integral del tiempo
Acceda y revise fácilmente los registros de tiempo de varios miembros del equipo para cada tarea. Además, comparta fácilmente estos registros con sus clientes para mantener la transparencia y garantizar una facturación precisa.
Recordatorios personalizados
Controla tu agenda configurando recordatorios individuales para distintas tareas. No te pierdas ningún seguimiento o fecha límite importante, garantizando un enfoque proactivo y organizado en tu trabajo.
Tareas de clonación
Duplique tareas con un simple clic para generar rápidamente tareas nuevas y similares.
Tareas recurrentes
Automatice tareas recurrentes con un programador de tareas cron. Si realiza el mismo tipo de tareas con regularidad, nuestro sistema le permite establecer tareas recurrentes. Personalice la duración de cada recurrencia para garantizar que las tareas se creen justo cuando se necesitan.
Filtros inteligentes
Crea filtros personalizados que se adapten a tus necesidades y preferencias, y luego guárdalos para acceder a ellos con un solo clic. El sistema recuerda el último filtro seleccionado, lo que garantiza una experiencia de usuario fluida. Filtra y concéntrate en las tareas más importantes, optimizando tu flujo de trabajo para una productividad óptima.
Hojas de horas
Obtenga información valiosa sobre la asignación de tiempo de su equipo en diversos proyectos y tareas. Filtre fácilmente las hojas de horas por miembros del equipo, proyectos y clientes. Personalice la forma de compartir las hojas de horas con los clientes por proyecto, activando o desactivando esta función según sea necesario.
Hitos del proyecto y diagrama de Gantt
Mejore la planificación de su proyecto con la inclusión de hitos. Dentro de estos hitos, puede desglosar las tareas para obtener una visión general completa del progreso diario de su proyecto. Obtenga una visualización clara e intuitiva del cronograma de finalización de su proyecto mediante un diagrama de Gantt.
Clientela
Gestione fácilmente a sus clientes y sus contactos. Registre clientes, agréguelos manualmente o impórtelos desde Excel. Acceda a información completa sobre proyectos, tareas, facturas, pagos, presupuestos, pedidos, detalles de contratos, propuestas, tickets, notas, archivos, eventos, gastos y más. Simplifique la supervisión categorizando a los clientes con grupos y etiquetas.
Portal del cliente
Impulsa a tus clientes con el portal del cliente, donde cada uno disfruta de un panel personalizado para ver sus proyectos, facturas, propuestas, pedidos, tickets y más. Tus clientes pueden seguir fácilmente el progreso de sus proyectos y proporcionar retroalimentación instantánea. Personaliza los permisos para controlar el acceso de los clientes, garantizando que puedan comunicarse exclusivamente con los miembros autorizados del equipo.
Facturas
Crea facturas impecables y visualmente atractivas, con archivos adjuntos, y entrégalas fácilmente a tus clientes, incluyendo el archivo PDF. Obtén una copia de las facturas enviadas. Los clientes pueden realizar pagos fácilmente, tengan o no una cuenta.
Personalice facturas con distintas monedas para adaptarse a diversos clientes y gestione artículos tributables y no tributables sin esfuerzo.
Obtenga información sobre sus finanzas con un informe de resumen de facturas intuitivo, que ofrece una descripción general completa por año, mes o cliente.
Facturas recurrentes
Configure facturas recurrentes automatizadas, garantizando la facturación y entrega puntuales a sus clientes en intervalos predefinidos. Ahorre tiempo valioso automatizando el proceso de facturación y enviando facturas a sus clientes sin esfuerzo.
Estimaciones
Genere presupuestos fácilmente y compártalos con sus clientes. Una vez aprobados, puede convertir el presupuesto en una factura. Sus clientes pueden acceder a los presupuestos sin necesidad de iniciar sesión. Mejore la comunicación con los clientes mediante los comentarios del presupuesto para facilitar negociaciones más efectivas. Además, optimice su proceso de seguimiento configurando recordatorios oportunos.
Solicitudes de presupuesto
Genere formularios con preguntas personalizadas y predefinidas y permita que sus clientes los envíen para obtener estimaciones más precisas. Esto puede ayudarle a conseguir más proyectos y aumentar las ventas.
Propuestas
Crea propuestas visualmente impactantes que dejen una huella imborrable en tus clientes. Mantente informado con notificaciones en tiempo real sobre eventos importantes de tu propuesta.
Tienda online y pedidos
Habilite la tienda en línea tanto para sus clientes como para sus visitantes, permitiéndoles explorar y realizar pedidos. Esto facilita la venta de sus servicios.
Tickets de soporte
Cuenta con una interfaz moderna e intuitiva que simplifica y optimiza la gestión de tickets. Su vista compacta permite navegar y visualizar los tickets rápidamente. Puede responder a los tickets más rápidamente mediante plantillas predefinidas, lo que garantiza respuestas rápidas y consistentes.
Los tickets se pueden generar automáticamente a partir de los correos electrónicos entrantes y puedes configurar respuestas automáticas para confirmar las consultas al instante. Las funciones de automatización reducen aún más el trabajo manual, permitiéndote concentrarte en las tareas más importantes y reducir los pasos repetitivos.
La opción de agregar etiquetas y notas te ayuda a organizar y gestionar tickets fácilmente. Con filtros inteligentes, puedes priorizar rápidamente temas específicos y concentrarte en lo más importante. También puedes adjuntar archivos y grabaciones de audio a tus respuestas, ofreciendo un soporte más completo y eficaz.
Base de conocimientos
Al crear una base de conocimientos integral, proporciona a sus clientes las herramientas que necesitan para resolver sus problemas de manera eficiente, mejorando en última instancia su experiencia de soporte.
Desarrolle artículos de base de conocimientos informativos para sus clientes, permitiéndoles encontrar soluciones a sus consultas de forma independiente.
Organice los artículos en categorías distintas, lo que facilita que los clientes identifiquen la información que necesitan y reduce así la necesidad de asistencia directa.
Chat y mensajes
Puedes chatear y enviar mensajes a tus clientes y miembros del equipo, todo desde una plataforma unificada. Simplifica la comunicación y mejora la colaboración para un mejor trabajo en equipo.
Contratos
Forje contratos sólidos con sus clientes para sus proyectos y otros compromisos, manteniendo un compromiso firme con un trabajo confiable y transparente.
Los contratos sirven de base para una colaboración fiable y transparente. Al detallar meticulosamente las expectativas, los resultados y los términos, se genera confianza con los clientes y se sientan las bases para una relación de trabajo fluida y exitosa.
Dirige
Agregue y rastree clientes potenciales fácilmente, organizándolos intuitivamente con la función de arrastrar y soltar en la vista Kanban. Importe clientes potenciales mediante Excel o recopile automáticamente desde sitios web externos. Mejore la información de los clientes potenciales con notas, archivos, eventos y la posibilidad de enviar propuestas, presupuestos y contratos. Convierta clientes potenciales en clientes sin problemas para optimizar sus procesos comerciales.
Gastos
Gestiona tus gastos de forma eficiente con un seguimiento completo, que incluye información detallada sobre los costes de proyectos y miembros del equipo. Analiza los gastos en diversas categorías y compara ingresos y gastos fácilmente. Visualiza tus ingresos y gastos mediante gráficos fáciles de leer en diferentes periodos. Además, simplifica tu flujo de trabajo configurando gastos recurrentes para gastos fijos automatizados.
Calendario de eventos
Gestiona tus eventos personales o colabora compartiéndolos con tu equipo y clientes. Obtén visibilidad de tu proyecto y tareas en el calendario de eventos y recibe notificaciones en pantalla para estar preparado antes de que comiencen.
Integración fluida con Google Calendar para sincronizar y estar al tanto de los próximos eventos cómodamente desde tu panel. Crea eventos recurrentes para mantener fácilmente eventos específicos después de un periodo determinado.
Paneles de control personalizados
Reconociendo que cada persona tiene necesidades y preferencias únicas, CRM ofrece una gestión de paneles de control de primera clase que ofrece una configuración intuitiva para crear widgets impactantes con simples acciones de arrastrar y soltar. Puede crear varios paneles de control y el sistema recordará de forma inteligente su último panel visitado para su comodidad en su próxima visita.
Además, tiene la flexibilidad de crear un panel predeterminado para todos los miembros del equipo, y las personas también pueden agregar sus paneles personales para satisfacer sus requisitos específicos.
Personal todo list
Crea tu lista personal de tareas pendientes y gestiona tu trabajo de forma más eficiente. No olvides realizar ninguna tarea importante y concéntrate en el trabajo diario. Cada miembro del equipo y cliente puede añadir su propia lista personal de tareas pendientes.
Notas
En el CRM, puedes crear notas personales para consolidar información vital en una ubicación central. Comparte estas notas de forma colaborativa con los miembros del proyecto para garantizar que el equipo tenga fácil acceso a la información crítica.
Recordatorios
Establezca recordatorios con diferentes contextos para facilitar un seguimiento más eficaz. Asegúrese de no pasar por alto tareas importantes y manténgase informado y al día.
Campos personalizados
Mejore la flexibilidad agregando campos personalizados a clientes, contactos, clientes potenciales, proyectos, tareas, miembros del equipo, tickets, facturas, eventos, gastos, estimaciones, contratos, propuestas, pedidos, hojas de tiempo, archivos de proyectos y suscripciones, adaptando el almacenamiento de información a sus necesidades específicas.
Gestione eficientemente los permisos de acceso asignando diferentes privilegios a los distintos campos. Organice la ubicación de los campos fácilmente mediante una interfaz de arrastrar y soltar para una personalización máxima.
Menú izquierdo personalizado
Personalice su experiencia reorganizando fácilmente el menú izquierdo según sus preferencias con una simple función de arrastrar y soltar. Personalice el menú izquierdo global para adaptarlo a las necesidades únicas de los miembros de su equipo o clientes, ofreciendo flexibilidad en la navegación. Los usuarios tienen la libertad de personalizar sus menús izquierdos para una interfaz de usuario verdaderamente personalizada.
Cambiar tema
Hay una variedad de colores de tema predefinidos a tu disposición, con solo un clic. Y si prefieres una estética más oscura, también ofrecemos un tema oscuro. Si buscas un diseño que se adapte perfectamente a tu marca, también puedes aprovechar el potencial de CSS personalizado para una mayor personalización.
Plantillas de correo electrónico
Personaliza tus plantillas de correo electrónico para que se adapten perfectamente a tu marca y brindes una experiencia mejorada y cohesiva a tus clientes. Ofrecemos la opción de incorporar plantillas en varios idiomas, lo que garantiza una comunicación eficaz con un público diverso.
Equipos
Crea diferentes equipos y añade miembros. Distribuye eventos y notificaciones fácilmente a los equipos designados. Personaliza los permisos de cada equipo según tus necesidades.
Permisos y asistencia
Supervise fácilmente las solicitudes de permisos y las tarjetas de tiempo de su equipo. Reciba notificaciones instantáneas sobre las solicitudes de permisos y tome decisiones eficientes para aprobarlas o rechazarlas. Los miembros del equipo pueden registrar fácilmente su entrada y salida para registrar sus horas de trabajo diarias.
Roles y permisos
Controla completamente los permisos de acceso de los miembros de tu equipo. Personaliza los roles y permisos para cada miembro, lo que te permitirá gestionar su visibilidad y privilegios de creación en diversos contextos.
Wiki interna
Establezca una wiki interna para mejorar el conocimiento del equipo y el intercambio de información. Cree una base de conocimiento interna exclusiva para los miembros de su equipo, ofreciendo un repositorio de artículos que abarcan diversas normas e información esencial.
Anuncios
Comparta mensajes y actualizaciones esenciales con sus clientes y miembros del equipo para mantener a todos informados sobre los próximos eventos, días festivos y celebraciones.
Cronología
Los miembros del equipo tienen la oportunidad de compartir sus ideas y conocimientos con sus colegas, y esto puede contribuir a mejorar su base de conocimientos y fomentar el aprendizaje productivo.
Informes
Acceda fácilmente a diversos informes detallados para obtener una visión general de sus operaciones comerciales. Los informes de resumen de ventas se presentan en vista de lista y de gráfico.
Puede evaluar eficientemente los ingresos y gastos en diferentes períodos. Explore las hojas de horas para dar seguimiento al esfuerzo de cada miembro del equipo, proyecto y cliente. Además, explore los resúmenes de los proyectos de los miembros del equipo, revise el número total de proyectos por cliente y analice el total de horas registradas.
Para comprender mejor el rendimiento de su negocio, compare las tasas de conversión de clientes potenciales de diferentes fuentes y miembros del equipo, a la vez que realiza un seguimiento del progreso diario a lo largo del mes. Supervise la apertura y el cierre de tickets mediante gráficos específicos por período, lo que le permitirá mantenerse bien informado sobre todos los aspectos de sus operaciones.
Notificaciones
Gestionar notificaciones nunca ha sido tan sencillo. Controla todas tus notificaciones y determina quién recibe alertas específicas. Activa las notificaciones web, de correo electrónico y de Slack para mantenerte al día.
RGPD
Habilite el RGPD para cumplir con el Reglamento General de Protección de Datos.
Plurilingüe
Está diseñado para ser multilingüe, ofreciendo idiomas predeterminados y la flexibilidad de añadir los tuyos propios. También es compatible con el diseño RTL.
Sensible
Es totalmente responsivo, lo que le permite acceder a él sin esfuerzo desde sus dispositivos móviles y ofrece una experiencia fácil de usar.
Google Drive
Integre con Google Drive, garantizando que todos los archivos cargados se almacenen en Google Drive en lugar de consumir espacio de su servidor.
Google reCaptcha
Mejore sus medidas de seguridad añadiendo una capa adicional de protección para impedir intentos de inicio de sesión y registro no deseados. Fortalezca fácilmente su sistema integrando Google reCaptcha a la perfección.
Notificaciones push
Activa las notificaciones push del navegador integrándolas con Pusher. Recibe notificaciones instantáneas de diversas acciones para mantenerte al día en tiempo real.
Páginas
Incorpora páginas personalizadas para mostrar información adicional. Designa cualquier página personalizada como tu página de destino para una experiencia de usuario personalizada.
Gestor de archivos
Administrar archivos nunca ha sido tan fácil. Organice sus archivos fácilmente creando carpetas personalizadas. Establezca diferentes permisos y compártalos con los miembros de su equipo. Disponible también en el portal del cliente.
¿Cómo adquirir nuestro CRM?
Opción 1 – CRM como servicio (SaaS) (Pago anual)
Te creamos una cuenta en nuestro servidor seguro bajo un subdominio nuestro. Ideal para empezar sin complicaciones.
Ejemplo: tumarcacrm.agenciacreamos.com
Opción 2 – Instalación en tu propio dominio (Pago único)
Instalamos el CRM en tu propio dominio o subdominio, con control total.
Ejemplo: crm.tuempresa.com
Preguntas Frecuentes
¿Qué significa CRM?
Customer Relationship Management: gestión de relaciones con clientes.
¿Puedo probar el sistema antes de contratarlo?
Sí. Podés solicitar una demo gratuita.